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CRM 客戶關係管理系統:潛在客戶成交自動化,節省成本增進效率

什麼是 CRM客戶關係管理系統?CRM(Customer Relationship Management,客戶關係管理)系統是一種專為企業建立、維護和強化與客戶之間關係的綜合性工具。

這個系統致力於整合並優化企業和客戶之間的互動,提供更好的客戶體驗並促進業務增長。

你是否曾遇到因客戶資訊不足而錯失重要銷售機會的困擾?客戶資料分散在不同的地方,難以快速取得?

做好客戶關係管理,生意將源源不絕。

CRM系統對業務是否有真正的幫助

有了CRM系統,你不再需要花費大量時間在各種文件和試算表中查找客戶資訊。它能夠將所有客戶數據集中管理,一覽無遺。

 

是否擔心銷售機會被忽略?

CRM系統不僅能夠追蹤現有客戶的資料,還能幫助你迅速識別和追蹤潛在銷售機會。預防錯過任何可能的商機。

 

煩惱報告製作過於繁瑣?

CRM系統能夠協助製作各種報告,從銷售分析到客戶活動,不再需要花費過多時間。

 

擔憂業績不如預期?

透過CRM系統的數據分析,你能更清楚地了解業績狀況,及早發現問題,並制定有效的改進策略。

 

CRM系統究竟能否成為業務的得力助手?

CRM系統不僅是解決業務痛點的利器,更是提升效率、加強客戶互動、促進銷售增長的得力助手。

 

大型租用式 CRM 的隱憂是什麼? 

一般的客戶關係管理系統價格居高不下,

通常是租用制度,

每年的費用至少要達到46,500元以上。

若選擇不續租,客戶資料就會遺失需要重新建立,

而有些線上系統會將您輸入的客戶資訊分享給同行業者,

將您的客戶變成了同行的潛在客戶。

為了解決這些問題,

我們提供了買斷式的簡易客戶關係管理系統,

不僅價格相對經濟實惠,適合小型企業使用,

我們也提供了彈性擴充的功能。

最重要的是,

所有的程式碼和相關資料都完全歸屬於您所有,

絕不會因為終止合約而失去控制權,

有效保障您的業務安全。

CRM 客戶關係管理系統:潛在客戶成交自動化,節省成本增進效率

 

一.什麼是 CRM 客戶關係管理系統?

CRM(Customer Relationship Management,客戶關係管理)系統是一種專為企業建立、維護和強化與客戶之間關係的綜合性工具。

這個系統致力於整合並優化企業和客戶之間的互動,提供更好的客戶體驗並促進業務增長。

CRM系統通常包含以下主要功能:

 

1. 潛在客戶管理:

查看和更新客戶相關資訊,更有效地追蹤培養潛在客戶不漏掉任何潛在商機。

 

2. 銷售流程管理:

從潛在客戶到交易完成,完整追蹤銷售流程清楚掌握銷售進度

 

3. 客戶互動記錄:

記錄與客戶之間的所有互動,包括通話記錄、郵件往來、會議記錄等。

 

4. 行銷自動化:

提供行銷工具,自動化市場活動,並追蹤行銷效果。

 

5. 任務與事件管理:

新增任務、安排事件日曆顯示快速分配給負責的成員

 

6. 報告和分析:

提供各種報告和分析工具,幫助企業了解客戶行為、銷售趨勢和市場表現。

 

7. 團隊管理:

及時溝通,提高工作效率使用者共享相關資訊依據專案建立不同團隊。

 

8. 雲端部署:

多數CRM系統採用雲端架設,使得訊息隨時隨地可用。

CRM系統的目標是幫助企業建立更強大、更持久的客戶關係,提高客戶滿意度,促進業務增長,並通過提供全面的客戶視角,協助企業做出更明智的業務決策。

 

二. CRM 客戶關係管理系統 管理後台

1. 以視覺化資訊呈現相關報表

2. 相關訊息

3. 相關任務或事件

4. 最新活動

CRM 客戶關係管理系統 管理後台

 

 

三. CRM 銷售流程管理

從潛在客戶到交易完成,完整追蹤銷售流程清楚掌握銷售進度

1. 追蹤所有的銷售流程,了解每個銷售階段,有效完成更多交易。

2. 建立和管理銷售階段。

3. 建立自定義欄位。新增銷售名稱、摘要和金額。

4. 新增更多詳細訊息,比如公司名稱、選擇階段、狀態、預計結束時間、來源、主要聯繫人、概率。

5. 新增管理備註和文件。

6. 篩選功能(按階段、按用戶、按結束時間等)。

7. 匯出和匯入相關資料。

8. 在銷售流程中管理任務和事件。共享、列印和存檔銷售流程。

9. 支持自定義字段。

CRM 銷售流程管理

新增 名稱 CRM 銷售流程管理

 

四. CRM 潛在客戶管理

查看和更新客戶相關資訊,更有效地追蹤培養潛在客戶不漏掉任何潛在商機。

1. 追蹤和更新狀態,監控進度,並將潛在客戶移動到不同階段。

2. 每個客戶都與系統中的備註、E-MAIL、對話、文件和各種類型的事件和任務與其關聯。

3. 潛在客戶篩選器(按擁有者、狀態、關鍵字...)快速新增、編輯和刪除

4. 自定義人員表格列

5. 導入和導出,並具有字段映射功能

6. 每個潛在客戶的最新活動

7. 將潛在客戶關聯到銷售流程

8. 支持自定義字段

9. 可上傳潛在客戶照片

10. 能夠將潛在客戶關聯到公司並新增其職位

11. 能夠將人員詳細訊息顯示為卡片或標籤

CRM 潛在客戶管理

 

新增潛在客戶

 

五. CRM 任務與事件管理

新增任務、安排事件日曆顯示快速分配給負責的成員

1. 可選擇清單或日曆顯示

2. 建立任務和事件:設定相關的詳細訊息,如標題、描述、截止日期、負責人員等。

3. 任務分配和追蹤:管理員可以將任務分配給特定的用戶或團隊,並追蹤任務的進度和完成情況。

4. 多用戶協作:任務和事件可以與其他用戶共享,並進行多人協作,從而提高團隊的工作效率和溝通效果。

CRM 任務與事件管理

 

六. CRM 客戶資料建檔

1. 集中管理,實現有效率的業務活動

2. 匯整顧客和案件資訊,使資訊集中管理,讓業務活動更加有條不紊。

3. 業務往來資訊連結:連結顧客資訊,並記錄所有業務往來,實現快速的資訊共享。

4. 讓團隊能夠更加方便地查看和共享相關資訊。

5. 修改記錄一目瞭然:自動記錄誰在何時更新了什麼資訊,讓過去的事件背景能夠毫不費力地回顧。

6. 保持溝通透明,提高團隊合作效率。

7. 防止資訊個人化:過去的事件背景和進度能夠匯總一處。

CRM 客戶資料建檔 公司客戶

CRM 客戶資料建檔

 

七.報價單生成 - 客製化程式設計

即時報價是快速銷售的關鍵

1. 客戶前端操作流程:

(1) 客戶能填寫一些基本資訊(並儲存在後台) 及選擇需要的服務,自動計算價格

報價單生成 - 客製化程式設計

 

2. 確認後可自動生成報價單並MAIL 至客戶信箱

報價單生成 - 客製化程式設計

 

2. 管理者後端操作流程

(1) 於後台建立商品名稱及價格

報價單生成 - 客製化程式設計

 

(2) 建立報價單模板表單

客戶關係管理12

 

八. CRM 客戶文件管理

1. 客戶群組分類

2. 收集、儲存和搜尋客戶基本資料

3. 可依不同群組設定不同權限,並由最高權限之管理者設定其他使用者之權限。

4. 所有後端使用者進行資料異動時皆會紀錄時間、操作動作及IP進出。

5. 前台畫面: 登入介面、註冊表單。支援忘記帳密取回功能。

6. 會員群組發送信件:會員群組、公告信件通知

 

九. CRM 客戶線上檔案資料櫃

1. 檔案大量上傳。

2. 檔案歸類工具(自動依照會員權限分類)。

3. 分享的檔案可隨時終止分享權限,保護檔案的安全性。

CRM 客戶線上檔案資料櫃

 

十. CRM 樹狀架構呈現檔案資料夾

1. 以樹狀架構呈現檔案資料夾,方便尋找管理。

2. 依照檔案命名的規則自動歸檔到會員帳號,命名規則可由使用者自行定義無限新增檔案、分類管理。

3. 可設定密碼保護檔案下載

4. 標籤標註

5. 後台統計:最後下載檔案、最熱門下載檔案

CRM 樹狀架構呈現檔案資料夾

 

十一. 電子報

1. 行銷自動化

根據使用者做設定觸發條件

範例:設定在客戶生日當天發送優惠券

分為大量發送及個別發送

 

電子報 行銷自動化

 

2. 電子報範本

提供多樣精美的電子報範本,可直接套用

拖曳編輯器更容易新增修改

電子報範本

 

電子報範本 拖曳編輯器

 

3. 客戶群組設定

針對受眾群組,個別化相關訊息,精準行銷。

電子報 客戶群組設定

 

4. 開信統計

詳細統計、點擊統計

相關圖表

電子報 開信統計

電子報 開信統計

電子報 開信統計

 


 

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Written by Ring
作者:益盛科技 專案經理
通過Google Ads-Measurement Assessment
15年 網站專案管理及人員管理實務經驗。 
具網站美編企劃繪製能力
具多媒體網頁設計與 RWD設計之實務經驗

 

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